リトルビーンは生まれてから一度も笑うことができず、とても悩んでいました。道を歩いていると、草や花に出会いました。優しい気持ちで挨拶しましたが、表情は険しく、草や花は怖がって逃げてしまいました。

だから、リトルビーンはいつも一人ぼっちで、友達も一人もいませんでした。夜になって初めて、無数の星たちが彼の気持ちを理解しました。星たちはリトルビーンをとても可愛らしく思っていて、空から顔をしかめたり、誰も見ていない時に舞い降りてきて歌ったりしました。

しかし、この小さな幸せは、リトルビーンを幸せにすることはできませんでした。彼はみんなと同じように笑顔でいたかったのです。星々は彼の心からの言葉を聞いて、こう言いました。「青い森には青い川があり、その川には青い水の精霊が住んでいます。青い水の精霊は「笑顔の魔法の水」を持っています。彼から「笑顔の魔法の水」を少しもらえれば、世界で一番美しい笑顔になれるのです。」

リトルビーンは水と乾いた食料を詰め込み、青い森を探して昼夜を問わず旅を続けました。いくつもの山や川を越え、靴はすり減り、水も食料も尽きましたが、それでも青い森は見つかりませんでした。リトルビーンは不安で泣きそうになりました。

突然、遠くから「チンチン、チンチン・・・チンチン、チンチン・・・」という音が聞こえました。盲目の男性がゆっくりと近づいてきました。

「こんにちは。なぜ竹の杖に鈴をつけているのですか？」リトルビーンは不思議そうに尋ねました。

盲人はひげを撫でながら言いました。「そうすれば、周りの人が私を見つけやすくなります。困難に遭遇したとき、すぐに助けを得ることができます。」

「なるほど！どこへ行くんですか？乗せてあげましょう。」

「私は孫の『ブルー・ウォーター・ベイビー』を探しに行くんだ」と盲目の男は言った。

「ウォーターベイビー！」リトルビーンは叫びました。「青い森に住んでいる青いウォーターベイビーかな？」

「そうだ、彼だ。君も探しているのかい？ じゃあ一緒に行こう」 盲目の男の顔に、ふと不思議な笑みが浮かんだ。実は彼はあの青い水人形だった。星星が朝早くから小豆子が探しに来ると伝えていたので、ここで待っていたのだ。

この時、リトルビーンはまだ暗闇の中にいました。彼は盲目の男を注意深く助け、その指示に注意深く耳を傾けました。やがて彼らは青い森に入り、青い川に着きました。

一瞬のうちに、目の見えない老人は姿を消し、その隣には青い水の精霊が立っていました。青い水の精霊はリトルビーンに「微笑む水」を差し出しました。リトルビーンは、盲目の老人が実は青い水の精霊だったことに気づきます。「微笑む水」を飲んだリトルビーンは、水の中に美しい笑顔を見つけました。