夜になると、月の精霊たちが空から舞い降り、山や森の動物たちは歓声を上げ始めました。彼らは歌い、踊り、琵琶を弾きました。歌声、笑い声、歓声は遠くまで響き渡り、山や森に住む老魔女の耳にも届きました。

「どうしてみんなは月の妖精が好きなのに、私は好きじゃないの？」老魔女は不思議に思ったが、理解できなかった。彼女は怒って黒い袖を何度か振り回した。すると突然、世界は真っ暗になり、何も見えなくなった。月の妖精が放つ青い光さえも。動物たちは慌てて隠れた。

動物たちの慌てふためく表情を見て、老魔女は勝ち誇ったように笑った。袖に押し込んでいた月の精霊は外に出ようとしたが、それは魔法の袖だった。どんなに頑張っても、終わりは見えなかった。

「どうやって外に出ればいいの？」月の妖精は立ち上がろうとしたが、つまずいて転んでしまった。彼女は不安そうに泣き叫んだ。涙は老魔女の黒い袖に一滴また一滴と落ち、袖はびしょ濡れになった。老魔女はどうしようもなく袖を振り回し、誤って月の妖精を外に投げ出してしまった。月の妖精は宙返りして無事に地面に着地した。

地面が光に包まれ、動物たちは歓声を上げ、歌い、踊りながら駆け出しました。老魔女は怒りに顔を歪めながら叫びました。「月の精霊を捕まえて、それでもまだ幸せなのかどうか確かめてやる！」

「逃げろ！魔女が追いかけてくる！」月の精霊はすぐに飛び立ち、動物たちを森の奥深くへと導いた。老魔女は彼らを追いかけ、再び月の精霊を捕まえようとしたまさにその時、猿が腕を伸ばし、月の精霊を長い鼻を持つ猪の鼻先に引き寄せた。猪は月の精霊を鷲の翼に力強く投げつけた…老魔女は涙で濡れた黒い袖を地面に引きずりながら、何度も追いかけた。そして偶然その袖を踏んでしまい、「ドスン」という音とともに地面に倒れ込み、そのまま気を失ってしまった。

老いた魔女が追いかけてこなかったのを見て、みんなは立ち止まりました。「老いた魔女はどうしたの？」と動物の一匹が尋ねました。

「落ちたみたいだよ」後ろを走っていたサイが言いました。

皆が駆け戻ると、年老いた魔女が地面にじっと横たわっているのが見えました。「年老いた魔女は死んだの？埋めてしまおうか？」とキツネが提案しました。

月の妖精は年老いた魔女の鼻に触れて言いました。「まだ死んでないわよ。」「じゃあ逃げましょう！目覚めたら大変よ。」ウサギは年老いた魔女を怖がりました。

「老魔女は年老いてきたわ。起こしてあげましょう！」と月の妖精は心配そうに言った。「忘れたわね。捕まえようとしただけよ」と動物たちは月の妖精に念を押した。

「老いた魔女は悪いことをしたけれど、私たちはただ死んでいくのを黙って見ているわけにはいかないわ！」月の妖精は老いた魔女の人中をつねり、こめかみをさすりました。動物たちも助けに来てくれました。

実は、老魔女はすでに目を覚まし、月の精霊と動物たちの会話の一部始終を聞いていました。「ごめんなさい、子供たち。私は悪い魔女なんです」老魔女は恥ずかしさでいっぱいになりながら言いました。