老人が自分の物語を語り始めた。

妻と私には子供がいませんでした。困り果てた私は妾を迎え、その妾は息子を産みました。しかし、妻は若い頃に魔法を習得していました。私が留守の間に、妻は息子を子牛に、その母牛を雌牛に変え、牧草地に送り出しました。丸一年が過ぎました。ある厳粛な犠牲祭の日に、私は男たちを牧草地に送り、犠牲となる雌牛を選ばせました。羊飼いは太って逞しい雌牛を連れてきました。それは魔法をかけられた妾でしたが、私は知りませんでした。私はその雌牛を殺そうとナイフを手に取りましたが、その雌牛の目から大粒の涙が流れ、絶え間なく鳴き声を上げていました。私は殺すのに耐えられませんでしたが、妻が譲りませんでした。妻は「別の太って逞しい子牛を選びなさい」と言いました。羊飼いはもう一頭の子牛を連れて帰ってきました。それは私の息子でした。子牛は私を見ると、まっすぐに駆け寄り、恋しさにしがみつき、涙を流しながら、絶え間なく鳴き続けました。妻が何度も促したにもかかわらず、私はついに羊飼いに連れ去らせてしまいました。

翌日、羊飼いは突然私のところに駆け寄ってきて言いました。『旦那様、私には幼い頃に魔法を学んだ娘がいます。昨日、私が連れ帰った子牛を見て、顔を覆い、『この子牛はあなたの息子です！』と泣きました。」これを聞いて、私は大喜びで羊飼いの家に駆け寄りました。羊飼いの娘は私の息子を元の姿に戻し、私と結婚させ、妻をカモシカに変えました。この話を聞いた悪魔は、『あなたの話は本当に奇妙だ。あなたのために、彼の罪の3分の1を許してあげよう』と言いました。