蚊は成長し、そろそろ外の世界に出て自分の道を切り開く時だと決意しました。出発前に、母親は蚊に、身を隠すように気をつけ、そして困ったことに出会ったら「耳を澄ませて用心深く」するように言いました。蚊は理解したようにうなずき、母親が何かをささやくと、蚊は少し理解して飛び去っていきました。

蚊はまず子猫の家へやって来ました。子猫はそこで半分眠ったまま、日光を楽しんでいました。「兄ちゃん、子猫ちゃん、私は人気歌手だよ！歌を歌わせて！」子猫は目を開けると、すぐに蚊の策略を見抜きました。「歌手だって？私の歌の方がずっと上手だよ。」そう言って、子猫は蚊に向かって大きな声でニャーニャー鳴きました。近くに立っていた飼い主は手を振り、「この蚊、飛んで行かないと叩き殺すぞ！」と叫びました。

驚いた蚊はすぐにアヒル小屋にブンブンと飛び込み、病気の子アヒルが巣の横でぐったりと横たわっていました。「子アヒル、病気みたいね。検査のために血を採らせて！」子アヒルはすぐに嬉しそうに目を開けました。「本当？どうもありがとう！」しかし、母アヒルはそれを見逃しませんでした。母アヒルは呆れて言いました。「助けてくれてありがとう。でも、まず伝えなきゃいけないことがあるの。子アヒルは伝染病なの。あなたに害がない限り大丈夫よ。」それを聞くと、蚊は舌を突き出し、別れの言葉も言わずに慌てて逃げていきました。

蚊は飛び続け、ついに解体現場に着地した。現場監督の老牛は、解体された鉄筋をせっせと運び出していた。蚊はニヤリと笑って老牛に言った。「牛おじさん、手伝わせて！私の口吻はとても鋭いから、壊れた壁に穴を開けるのに役立つよ！」老牛は蚊を一瞥したが、何も言わず、ただ頭を下げて二本の口吻を壁に突き刺した。蚊は驚いて叫んだ。「なんてことだ！刺されなくてよかった！ここから逃げた方がいい！」

度重なる失敗に苛立ち、蚊は頭をすっきりさせるために田舎へ飛び立った。牧草地にたどり着き、青々とした草を眺めていると、なんとも言えない喜びを感じた。草の間を低く旋回していると、突然、その草を味わいたくなった。一口、また一口。草の汁はなんとも甘い味がした！それ以来、蚊は喜んで草を食い、無邪気に、自然に生きることに最高の幸せを見出していた。

その後、蚊は偶然「動物と植物の百科事典」という本を読んで、自分がオスの蚊であるため、本当にこの牧草地に属しているのだと気づきました。

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