ある風車小屋に、貧しい老粉屋が住んでいました。妻も子供もいませんでしたが、3人の弟子が彼の下で働いていました。彼らは長年、彼のもとで働いていました。ある日、彼は弟子たちに言いました。「私はもう年寄りで、休みたい。出かけて、それぞれ馬を一頭ずつ見つけてきてくれ。一番いい馬を見つけた者に、風車小屋を譲ろう。ただし、私が死ぬまで私を支えてもらわなければならない。」 弟子ハンスは農奴の息子でした。他の二人の弟子は彼を愚か者だと思い、風車小屋を譲ってほしくなかったので、彼もそれを断りました。3人は一緒に村へ出かけました。他の二人の弟子は愚かなハンスに言いました。「お前はここにいるしかない。一生、悪い馬に出会うことはないだろう。」

しかしハンスは彼らと一緒に歩き続けました。夜になると、彼らは洞窟にたどり着き、そこで眠りました。賢い二人はハンスが眠りにつくのを待ってから、小さなハンスを一人洞窟に残して出て行きました。賢いことをしたと思ったのです。太陽が昇ると、ハンスは目を覚ましました。彼は自分がとても深い洞窟の中に横たわっていることに気づきました。彼は辺りを見回し、「ああ、ここはどこだ？」と叫びました。彼は起き上がり、洞窟を出て森の中へ入って行きました。「ここには一人ぼっちだ。どうやって馬を見つけよう？」と彼は考えていました。歩いていくと、小さなトラ猫に出会いました。その猫は無愛想に「ハンス、どこへ行くんだ？」と言いました。

「ああ、あなたは私を助けることはできない。」

子猫は言いました。「あなたの願いはわかっています。立派な馬が欲しいのでしょう。私と一緒に来て、7年間忠実な召使いになってください。今まで見た中で最高の、素晴らしい馬を差し上げましょう。」

ハンスは、「この猫は新しい猫だが、本当のことを言っているかどうか見てみたい」と考えました。

猫はハンスを小さな宮殿へと案内しました。そこでは子猫たちが彼に給仕をしていました。子猫たちは器用に階段を飛び跳ねながら、とても楽しい時間を過ごしました。その夜、彼らが食事をしている間、3匹の猫が音楽を奏でていました。一匹は高音の竪琴を、一匹はバイオリンを、そして三匹目はトランペットを口にくわえ、頬をふくらませて吹いていました。彼らが食事を終え、テーブルをどけると、猫は「ハンス、一緒に踊ろうよ」と言いました。

彼は答えました。「いいえ、猫と踊ったりはしません。踊ったこともありません。」

猫は子猫に言いました。「それなら、寝かせてあげなさい。」そこで一匹の猫がランプを灯して子猫を寝室へ連れて行き、別の猫が子猫の靴を脱がせ、別の猫が子猫の靴下を脱がせ、最後に最後の猫がランプを吹き消しました。

翌朝、猫たちは彼を助けにやって来ました。一匹は靴下を履かせ、もう一匹はベルトを結び、もう一匹は靴を持ってきて、もう一匹は顔を洗い、三匹目は尻尾で顔を拭いてくれました。

ハンスは「これはとても快適だ」と言いました。しかし、ハンスは猫に仕えなければなりませんでした。毎日薪を割らなければなりませんでした。薪を割るために、猫はハンスに斧と銀のくさび、銀ののこぎり、そして木槌を与えました。ハンスは薪をとても細かく割りました。ハンスは猫の宮殿にいて、よく食べたり飲んだりしていましたが、猫と子猫たち以外には誰にも会いませんでした。ある日、猫はハンスに「私の牧草地に行って草を刈って乾かしてください」と言いました。猫は銀の長い柄の鎌と金の砥石を渡し、「これらは大切に保管し、終わったら返すように」と言いました。ハンスは猫に言われた通りに仕事をし、終わった後、長い柄の鎌と砥石と干し草を家に持ち帰り、なぜ報酬を払ってくれなかったのかと尋ねました。猫は言いました。「いいえ、まだ一つだけ私のためにしてもらいたいことがあります。ここに銀の建築資材があります。銀の斧、大工の定規、その他必要なものはすべて銀でできています。これらを使って小さな家を建ててください。」ハンスは小さな家を作り終え、すべては終わったと猫に伝えましたが、まだ馬を受け取っていませんでした。7年はあっという間に過ぎましたが、ハンスにとってはたった半年のように感じました。