「物語の舞台はイスラ王国。そこは、かつて人間が見たこともない、一年中海に囲まれた土地です。小さな魚は思いました。『人魚姫の物語はなんて美しいんだろう。私もこんな恋がしたい』」老婆は隣に座る子供たちの純粋な瞳を見つめ、咳払いをして物語を語り続けた。

十年以上が経ち、小魚は成長した。魔法使いに尻尾を人間の足に変えてくれるよう頼み込み、ついに念願のイスラの世界へ辿り着いた。岸辺に着いたが、誰もいなかった。街を歩き回った後、壮麗な宮殿の外に、若く逞しい男たちの大集団を見つけた。一体何をしているのだろう？小魚は不思議に思った。その時、錦の玉がドスンと頭に当たり、腕の中に落ちてきた。たちまち、大勢の人々がため息をついた。すると、威厳ある足音が次々と聞こえてきて…」一列の兵士たちが彼の前に立ちはだかり、何も言わずに彼に婚礼の衣装を着せ、宮殿へと案内しました。ああ！宮殿は壮麗でした。白い翡翠と真珠の壁、金のテーブルと椅子、サファイアがちりばめられた床。小魚は感嘆のあまり息を呑みました。ちょうどその時、白ひげの老人が若く美しい娘を傍らに連れてきて言いました。「私の大切な娘は、あなたと婚約しました。彼女を大事に扱ってください。」こうして小魚は、何の理由もなく王子の妃となったのです。

10日が経ち、姫と小魚の絆は深まっているように見えました。しかし、王は問題に気づきました。この間、多くの兵士が宮殿から行方不明になっていたのです。王は姫に小魚を自分の部屋に連れてきて真実を突き止めるよう命じました。しかし、小魚が部屋に入るとすぐに鍵をかけ、王と姫を閉じ込めてしまいました。すると小魚は王を威嚇するように睨みつけ、言いました。「私は実はサメです。両親と海で幸せに暮らしていました。子供時代は本当に幸せでした。しかし、あなたは自分の幸せのために、海に毒物を撒き散らし続けました。その結果、私の大切な家族が次々と死んでいきました。私は孤児になり、家を失いました。いつかあなたの世界に来て、あなたたちを皆殺しにして、家族の仇を討つ日をずっと待ち望んでいました！」そう言うと、小魚は王を睨みつけ、首を噛みちぎりました。そして、姫に一歩ずつ近づき、窓辺へと押しやりました。小魚が王女に噛みつこうとした瞬間、王女はつまずいて窓から落ちてしまいました。頭を地面につけた瞬間、王女は死が迫っているとは感じませんでした。むしろ、別の世界、私たち人間が住む世界に入ったような気がしました。それ以来、王女は地元の人々を率いて、環境を守り、地球を大切にするようになりました。

その時、老婆は何かを思い出すかのように、曇った目で遠くを見つめたまま黙り込んだ。