昔々、いたずら好きな三人の息子を持つ老皇帝がいました。皇帝は誰に王位を継がせたらよいか分からず、彼らを魔法使いのところに連れて行き、それぞれに生き残るための技を一つずつ学ぶように頼みました。「何でも学びたいことがあれば、教えてあげよう」と魔法使いは言いました。長男は「ツバメは高く速く飛び、危険から容易に素早く逃れることができる」と言い、ツバメになりたいと願いました。次男は風のように速く走りたいと願いました。末の王子は「避けることも逃げることもできないことがたくさんある。勇敢に立ち向かわなければならない。私に武術を教えてください」と言いました。彼らが武術を学んだ後、皇帝は彼らを連れて世界を旅する計画を立てました。出発前に、皇帝は三人の息子に自分は武術を持たないことを告げ、守ってくれるよう頼みました。三人の息子は皆、快諾しました。宮殿との連絡を保つため、皇帝は伝書鳩を持ちました。そして、裕福な男に変装して、賑やかな街へと繰り出しました。道の両側には多くの乞食が座っていました。長男と次男の王子は辺りを見回しましたが、彼らには目を向けませんでした。末の王子だけが彼らに同情し、それぞれの乞食の割れた鉢に、持っていたお金が全部たまるまで、静かに銀貨を少しずつ投げ入れました。皇帝は困惑して尋ねました。「なぜいつも静かに投げ入れるのですか？」末の王子は答えました。「そうしなければ、皆が私に群がって物乞いをしに来るでしょう。」皇帝は満足そうに首を振りました。

彼らは街から街へと旅を続けました。ある日、森の中を歩いていると、森の中から一団の盗賊が鬨の声をあげながら突進してきました。彼らは非常に獰猛で、長男と二男は恐怖に震え上がりました。長男はたちまちツバメに姿を変えて飛び去り、一瞬のうちに姿を消しました。二男は風よりも速く走り、瞬く間に姿を消しました。末の王子だけが冷静さを保ち、皇帝を守るために残っていました。盗賊の頭は、全財産を差し出せ、さもなければ死に至らしめると迫りました。皇帝と末の王子は全財産を差し出しました。二人は無事、立ち去ることができました。皇帝も非常に恐れ、慌てて末の王子を突き飛ばし、早く立ち去るように指示しました。末の王子は立ち去らず、盗賊の頭に尋ねました。「なぜこんなことを生業としているのですか？」盗賊たちは皆、土地も財産もない浮浪者で、生きるために団結して盗みを働かざるを得なかった。若い王子は「道で盗むのをやめて家に帰れば、土地を返す」と言った。誰もそんな凶悪な行為をしようとはしなかった。王子の言うことが本当なら、言う通りにして二度と盗みを働かないと彼らは言った。若い王子は全員の住所と名前を書き記し、家に帰れば数日後には十分な土地が与えられると告げた。皇帝は再び頷いて、軽蔑した。

他の二人の王子が先頭で待っていたまま、彼らは旅を続けた。皇帝は彼らを見て内心怒りを覚えたが、表向きは気にしないふりをして何も言わず、そのまま歩き続けた。夜が更けると、遠くに山荘が見えてきた。「今夜はそこに泊まろう」と末の王子が言った。皆は疲れ果て、喉も渇いていたため、山荘へと向かった。山荘の中には老婆とその娘が住んでいた。娘は美しく、優しく、親孝行で、老婆の頼みは何でも聞いてくれた。老婆は醜く、特に邪悪な女性だった。彼女は悪魔のような存在で、王子たちが到着するのを見て、娘を窓辺に呼び寄せた。「遠くにあの四人が見えますか？こちらへ来ます。今夜は必ずここに泊まります。あの人たちはなんて立派な服を着ているのに、私たちはぼろぼろの服を着ているんです。お母様にはずっと貧しいままでいてほしいのですか？」娘はすぐに頭を下げた。老婆は娘の耳元で何かを囁いた。それから、老婆は娘をじっくりと見て、あまり可愛くないと思った。「動かないで」と言い、呪文を唱え始めると、娘は天使に変身した。そして、老婆は去っていった。

皇帝と王子たちは山荘へと近づき、もうすぐそこに着こうとしていた。ちょうどその時、娘が窓から顔を出した。まるで星をちりばめたかのような漆黒の髪が、きらきらと輝き、地面まで届いていた。そして、櫛を髪に当てると、櫛は自動的に上下に動き始めた。櫛が触れるたびに星がきらめき、やがてパチパチと柔らかな音色に変わっていった。長男と末っ子の王子は辺りを見回していたが、一番先に見つけたのは末っ子の王子だった。「あの山荘を見て！」末っ子の王子は驚いて叫んだ。二人はすぐに山荘へと視線を向け、その鮮やかな光景に目を奪われた。「あれは何だ？」長男は好奇心旺盛に尋ねた。「天の川よりも美しい！」次男は答えた。「きっと窓に掛かっている色鮮やかな布だろう。」皇帝は鋭い目で、それは窓の中で髪を梳かしている娘の髪​​だとおっしゃいました。きっととてつもなく美しい方でしょう！長男と次男は、ぜひ自分の目で確かめようと、急いで駆け寄りました。

中庭に入ると、櫛が地面に落ちました。二人の王子は慌てて拾い上げましたが、長男がなんとか拾い上げました。王子は娘を見上げ、「心配しないでください、お嬢様。今すぐ櫛を持ってきます」と叫びました。その時、老婆が現れ、王子の行く手を阻み、櫛を持ち去って行かせませんでした。二人が到着して初めて、老婆は二人が誰なのか尋ねました。皇帝は「私たちは商人です。今夜はここに泊まりたいのです」と言いました。老婆は二人を家に招き入れ、上等な酒と料理を振る舞いました。食事中、老婆は突然皇帝に、三人の若者は既婚者かと尋ね、娘を彼らの一人と結婚させたいという申し出をしました。長男は即座に「娘を私に嫁がせてください。彼女を丁重に扱い、富と贅沢を享受させてあげます」と言いました。すると二番目の王子は言った。「彼は本当に女たらしだ。もし娘が私を選ぶなら、あなたと娘を大事に扱い、富と贅沢を享受させてやると約束する」。末の王子は既に婚約しており、娘は婚約者よりもずっと美しかったが、彼は彼女に何の愛情も感じていなかった。「ならば」と老婆は言った。「私に一番金をくれる方が娘と結婚することになる」。二人の王子は伝書鳩で伝令を送り、すべての財産を運び込むように命じた。金、銀、宝石、骨董品、絵画が部屋中に溢れ、それでも勝敗は決まらなかった。老婆はこのままではいけないと二本の剣を取りに行き、二人の王子に決闘を申し込んだ。勝った方が自分の娘と結婚する、と。

二人の王子は中庭に入ると、たちまち激しい戦いを始めました。互いへの憎しみは燃え上がり、互いに殺し合い、ついには共に命を落としました。弟の王子は深く傷つきました。しかし皇帝は気に留めず、すぐに宮殿へ戻るよう命じました。「もう遊びたくないのか？」と弟の王子は尋ねました。「いいえ」と皇帝は答えました。「今はもうその必要はありません」。二人は老婆に別れを告げました。老婆は既に二人の正体を知っており、娘を弟の王子と結婚させようとしていました。娘は既に弟に深く恋していました。皇帝は反対しませんでしたが、弟の王子は既に婚約者がいるため、娘とは結婚できないと言いました。娘はひどく悲しみ、老婆は「では、侍女にしましょう」と言いました。これは些細な問題であり、弟の王子は同意しました。

若い王子は宮殿に戻り、すぐに婚約者と結婚しました。その日、老婆は娘に花嫁に顔を洗うための水を持ってくるふりをさせましたが、実際には呪文を唱えて花嫁を気絶させました。そして娘は花嫁を宮殿近くの大きな森に連れて行き、木の小屋に閉じ込めました。小屋は魔法をかけられており、中にいる者は誰も逃げることができませんでした。次に、娘は花嫁に変身し、花嫁の部屋に入り、ウェディングドレスを着て、頭にベールをかぶりました。若い王子は何も異常に気づきませんでした。しかし翌日、若い王子は妻の異変に気づき、ついには彼女が本物ではないのではないかと疑い始めました。若い王子はわざと「数日後にお母様に会いに行こう」と言いました。妻も同意しました。若い王子は「歩いて行きましょうか、それとも馬車に乗りますか？」と尋ねました。娘は歩くのは疲れるだろうと思い、「もちろん、馬車に乗ります」と答えました。「贈り物は何にしましょうか？」若い王子は再び尋ねました。「母はイチゴが大好きなんです。持って行きます」と娘は答えました。本当の花嫁の母は果物には興味がなく、花を愛でるのが大好きでした。

少女の偽りが露呈した。若い王子は叫んだ。「お前は私の妻ではない！ 一体誰だ？ すぐに彼女のところへ連れて行ってくれ。さもないと衛兵に捕らえて斬首させるぞ！」 恐怖に駆られた少女はすぐに正体を現し、命を助けてくれるなら若い王子を本当の花嫁の元へ連れて行くと約束した。若い王子と本当の花嫁は再会を喜び、強く抱き合い、キスを交わした。すると突然、少女の手に剣が現れ、彼ら全員を殺そうとした。「地獄に落ちろ！」と叫びながら、少女は剣を振り上げ、彼らを刺そうとした。兵士たちは慌てふためいたが、中庭に突入するわけにはいかなかった。足を踏み入れた途端、雷に打たれたのだ。しかし、若い王子は恐れ知らずで、少女をあっさりと打ち負かした。そして、少女の呪いを解き、宮殿に戻り、本当の花嫁と結婚した。皇帝の死後、若い王子が皇帝となり、長い間賢明に国を統治しました。