山と谷は決して交わらない。だが、大悪党は共に歩むことができる。昔々、靴屋と仕立て屋が道で出会った。仕立て屋は陽気な若者で、出会うとすぐに靴屋に自分のワインを勧めた。靴屋は「一緒に旅をしようか？」と尋ねた。仕立て屋は「賛成だ。大きな街に行きたいんだ」と答えた。靴屋は「僕も仕事を見つけるために大きな街に行きたいんだ」と答えた。そこで二人は一緒に街へ行き、仕事を探し始めた。活発で愛想の良い仕立て屋は多くの仕事を見つけ、靴屋よりも多くの収入を得て、いつも稼いだお金を靴屋と分け合っていた。後に二人は都へ行くことにしたが、その旅には大きな森を通らなければならなかった。森の端に着くと、二人は二つの道があると聞いた。一つは七日かかる道、もう一つは二日で着く道だ。どちらの道を選ぶべきか分からず、二人は話し合った。靴屋は「不利な点を考えなければならない。七日分のパンを持ってこなければならない」と言った。仕立て屋は「重すぎる！二日分だけ持って近道しよう」と言いました。その後、二人は道中で食べるパンを慎重に選び、大きな森に入りました。森はとても静かでした。二人は二日間歩き続け、三日目になってもまだ森を出られませんでした。仕立て屋はパンがなくなり、一日飢えました。四日目、さらに空腹になりました。靴屋がパンを食べているのを見て、仕立て屋はパンを分けてほしいと頼みました。靴屋は「朝早く鳴く鳥は、夜に鷲にさらわれる。これで苦しみがどんなものか分かっただろう」と言いました。五日目の朝、仕立て屋は空腹で立ち上がれないほどでした。靴屋は「明日、パンを一切れあげるが、片方の目をえぐり出すぞ」と言いました。仕立て屋は命拾いするため、靴屋にナイフで右目をえぐり出させ、高く買ったパンを食べました。七日目、仕立て屋はもう起き上がることができませんでした。靴屋は「パンをもう一切れあげるが、片目をえぐり出してやる」と言いました。仕立て屋は「ひどい！以前、金と品物を分け与えたことを忘れているのか。片目がなければ、どうやって仕立て屋を続けられるんだ？」と言いました。しかし、靴屋は彼の言葉を無視しました。生き延びるためには、靴屋に左目をえぐり出させ、靴屋からもらったパンを食べ、杖を持った靴屋に先導されるしかありませんでした。夜が更ける頃、二人は森から出てきました。彼らの傍らには絞首台が立っていました。靴屋は仕立て屋を置き去りにして立ち去りました。その夜、仕立て屋は絞首台の上で二人の死者が話しているのを耳にしました。彼らは、絞首台から落ちる露で顔を洗うと、目が見えなくなると言っていました。そこで仕立て屋は草の露に手を浸し、眼窩を洗いました。なんと爽快なことか！彼は再びすべてが見えるようになりました。彼はこれまでの悲しみを忘れ、荷物を背負い、歌を歌い、旅を続けました。まず、茶色の子馬に出会い、つかまって乗ろうとしたその時、子馬は「僕は小さすぎるんだ、背骨を折らないで！放してくれれば、恩返しをするよ！」と言いました。仕立て屋は子馬を放しました。仕立て屋はひどくお腹が空いていて、食べたくなりました。草むらをコウノトリが歩いているのを見て、「お腹が空いたよ。あんたを焼いて食べちゃうよ！」と言いました。コウノトリは「僕を助けてくれたら、恩返しをするよ」と言いました。仕立て屋は子馬も放しました。その後、池で数羽のアヒルの子が自分の方へ泳いでくるのが見えました。仕立て屋が一羽をつかむと、ちょうどその時、年上のアヒルが泳いできて、「もし誰かにつかまったら、お母さんはどんなに悲しむだろう！」と叫びました。彼は心優しく、子アヒルを池に戻しました。すると、道端に一本の古木がありました。幹が半分空洞になっていて、たくさんの蜂が出入りしていました。きっと蜜が入っているに違いないと思い、手を伸ばして少し取って食べようとしました。ちょうどその時、女王蜂が飛び出してきて言いました。「私たちの生活を邪魔しないなら、必ず恩返しをします」。お腹を空かせた小さな仕立て屋は、都へ歩いて行き、宿屋に入りました。ちょうど正午だったので、彼はたっぷりと昼食をとりました。それから彼は街で仕事を見つけました。彼の優れた職人技のおかげで、すぐに有名になり、服を仕立ててほしいと頼む人も増えていきました。ついに、王は彼を宮殿の仕立て屋として雇いました。

運命のいたずらか、まさにその日、靴屋も宮殿の靴屋になった。目が見えるようになった仕立て屋を見て、仕立て屋は「復讐される前に、まず仕立て屋を殺さなければならない」と思った。他人に罠を仕掛ける者は、往々にして自ら罠に陥ることを、仕立て屋は知らなかった。その夜、仕立て屋は王に「仕立て屋は実に傲慢だ。古代の宮殿から失われた金の王冠を取り戻せると言っている」と告げた。王は「それは素晴らしい！」と叫んだ。翌日、王は仕立て屋に金の王冠を探しに行かせた。仕立て屋は荷物を抱えて街を出て、池へと歩いて行った。老アヒルが仕立て屋を見て、何を困っているのか尋ねた。老アヒルはアヒルにそのことを告げると、アヒルは「心配するな。王冠はこの池の底にある」と答えた。アヒルと12羽の子アヒルは水に飛び込み、5分後、翼を広げて金の王冠を取り戻した。仕立て屋は王に王冠を献上しました。王は大喜びで、金の首飾りを褒美として贈りました。最初の計画が失敗したのを見て、靴屋は別の計画を思いつきました。王に「仕立て屋はまた自慢している。蜜蝋を使って宮殿全体と中のものすべてを複製できると言っている」と言いました。王は仕立て屋にそれを作るよう命じ、失敗すれば終身刑にすると脅しました。仕立て屋は街を出て、半分空になった木の下で悲しそうに座りました。女王蜂が飛び出してきて、なぜ悲しいのか尋ねました。仕立て屋が女王蜂に答えると、女王蜂は「悲しまないで。明日、大きな布を持ってきなさい」と言いました。仕立て屋が去ると、すべての蜂が宮殿に飛び立ち、隅々まで注意深く調べました。そして蜜蝋を使って宮殿の複製を作り、すべてが本物と全く同じでした。翌日、仕立て屋は布を持って戻り、複製を布で包み、王に献上しました。王は驚き、そのレプリカを広間に飾り、仕立て屋に大きな屋敷を褒美として与えました。靴屋は王に三度目の告白をしました。「仕立て屋は、宮殿の中庭に人と同じくらいの高さで水晶のように輝く噴水を魔法で作り出せると自慢していました」。王は再び仕立て屋に同じことを命じ、もし翌日失敗すれば首を切ると脅しました。仕立て屋は街の外へ逃げ出し、激しく泣きました。仕立て屋が放した小さなポニーが彼の叫び声を聞きつけて駆け寄ってきました。ポニーは大きな馬に成長し、仕立て屋に言いました。「泣くな。お前の必要なものは分かっている。私に乗れば手に入る」。仕立て屋は馬に乗り、馬は宮殿の中へと駆け込み、中庭の中央をゆっくりと三回旋回しました。突然、大きな音とともに地面が球のように宙に舞い上がり、乗り手と同じくらいの高さで水晶よりも輝く噴水が噴き出しました。王様は喜びにあふれ、小さな仕立て屋を抱きしめました。王様には娘がたくさんいて、息子を切望していました。靴屋は、この機会を捉えて王様に言いました。「仕立て屋はまた自慢している。天から息子を連れて来れると言っているぞ！」王様は仕立て屋を呼び寄せ、「もし天から息子を連れて来られたら、一番上の王女を妻に与えよう」と言いました。仕立て屋は「ここでの生活は決して平和ではない。早くここを去らなければならない」と思いながら戻ってきました。荷物を抱え、草の上を歩いて街を後にしました。以前見かけた鶴がやって来て、王様に都を去る理由を尋ねました。仕立て屋は王様に願いを伝えました。鶴は「お手伝いします。井戸から小さな王子様を連れ戻します。9日目に宮殿で会いましょう」と言いました。9日目、仕立て屋が宮殿に戻ろうとしたまさにその時、鶴が窓辺に飛んできてノックしました。仕立て屋が窓を開けると、鶴が美しい男の子を運んできたのが見えました。鶴はその男の子を王妃の腕に乗せ、王妃と王様は大喜びしました。王様は一番上の王女を仕立て屋と結婚させました。靴屋の計画はすべて失敗に終わりました。王様は仕立て屋に、仕立て屋の結婚式用の靴を作り終えてから、永遠に都を去るように命じました。靴屋は都を出て森の小道を歩きました。森からそう遠くない絞首台に着いたとき、彼は疲れ果てて横になり、眠りに落ちました。絞首台の上の二羽のカラスが大きな声で鳴きながら舞い降り、彼の目を突き刺しました。彼は目が見えなくなり、そして気が狂ってしまいました。彼は大きな森に逃げ込み、二度と出てきませんでした。それ以来、誰も彼の消息を知ることはありませんでした。