ある日、小さなカラスは年老いたカラスに言いました。「お母さん！お腹が空いたから、何か食べるものを探しに行きます。」年老いたカラスは言いました。「気をつけなさい。キツネに騙されないように。」小さなカラスは言いました。「覚えておくわ。騙されないから。」

子カラスは森の中で肉片を見つけ、くちばしにくわえて木に止まりました。「キツネの罠にはかからないぞ！」と心の中で思いました。ちょうどその時、餌を探しに出てきた子カラスが通りかかりました。子カラスを見ると、木の下に立ち、生意気な笑みを浮かべて甘い言葉を掛け始めました。しかし、子カラスは母親の教えを思い出し、その言葉を完全に無視しました。

小狐は目を回し、甲高い声で歌い始めました。時折、わざと歌詞を間違えて発音していました。歌い終わると、大声で叫びました。「小カラス！見て、私の方があなたよりずっと上手よ！自分で歌ってみて、どちらが上手いか見てみよう！」小カラスは黙り込み、「まだ騙されないわ」と考えていました。すると、小狐は声を変え、大声で罵りました。「この忌々しい小カラスめ！面子をあげてやったのに、感謝もしてくれないのか！お前は大悪党だ、世界で最悪の悪党だ！」小カラスは激怒し、小狐に言い返そうとくちばしを開けました。口を開けた途端、肉が地面に落ちました。小狐はそれを素早く食べてしまいました。

小さなカラスは、とても後悔しながら木の上に立っていました。