隣に住むおばあさんは歌うのが大好きでした。その歌声を聞いた途端、犬のハリーは耳が聞こえなくなり、猫たちは四方八方に散り散りになり、ポップコーン売りの人や消防士たちまでもが耳を塞ぎました… ハリーは思わず猫と犬の友達を集めておばあさんの窓の下で一斉に吠えましたが、おばあさんの歌声の方がまだ大きかったのです。ハリーは牛の群れに向かって激しく吠え、おばあさんの窓の下で一緒に歌うように促しました。おばあさんの歌声が牛の「モー」という音のように深く優しいものであることを願ったのです。しかしおばあさんはますます大きな声で歌い続けました。消防隊が通りでチューバと太鼓を演奏していて、バンドリーダーが誇らしげに指揮棒を空中に投げ上げました。ハリーはそれをひったくると走り去り、バンドのメンバー全員が演奏するためにおばあさんの窓辺に彼について行きました。しかしおばあさんはますます大きな声で歌い続けました。その夜、公園で消防隊のコンサートが開かれました。ハリーもそこへ行き、おとなしく目を閉じて横たわり、大好きなチューバの音色を待ちました。しかし、チューバ奏者は用事があり、演奏に間に合いませんでした。プログラムは歌のコンテストに変更されました。歌手たちは楽しそうに並び、隣の奥さんは一番後ろにいました。ハリーは彼女を一瞥すると、走り去りました。途中で「ポッ、ポッ」という音が聞こえました。牛の鳴き声やチューバの音よりも柔らかく美しい音でした。ハリーは隣の奥さんの歌もあんな風だったらいいのにと思いました。その音はじょうろから出ていました。ハリーは取っ手をつかんで走り戻りました。隣の奥さんが歌っていました。ハリーは静かに舞台に上がり、じょうろを彼女の足元に置きました。隣の奥さんがとても高い音で歌うと、じょうろから二匹のカエルが飛び出しました。一匹は彼女の頭に、もう一匹は彼女の肩に飛び乗りました。他の歌手たちは悲鳴を上げて走り去りました。しかし、隣の奥さんは歌い続け、その歌声はどんどん大きくなっていきました。最後には皆が熱狂的に歓声を上げ、審査員たちは口笛を吹きました。他の歌手が全員退場したので、隣の奥さんが当然の1位を獲得した、本当に勇敢な女性だ、と審査員たちは言いました。ご褒美として、彼女は遠い国へ音楽を学ぶために送られるのです。皆が拍手喝采しました。ハリーは吠え続けました。誰よりも、ハリーが一番幸せでした！隣の奥さんの出発の日がやってきました。ハリーは彼女を見送りに行きました。「さようなら、さようなら！」皆が手を振りました。ハリーは尻尾を振りました。隣の奥さんは別れの歌を歌い始めました。彼女が最初の音を歌った瞬間、船が汽笛を鳴らしました。それは深く、柔らかく、美しい音でした。船はゆっくりと波止場を離れ、ハリーはそれが人生で聞いた中で最も美しい別れの歌だと思いました。