恋に落ちた小さな蛇は、どこにでも愛を探し求め、蛇のような動物すべてに興味を持っていました。彼女はミミズに出会いましたが、大きさが違いすぎたため、ミミズは彼女を全く無視し、軽蔑するような表情で背を向けました。はるか遠くに、醜い人々の国がありました。その国は非常に裕福で、金や宝石に満ち、人々は団結して愛し合い、幸せに暮らしていました。しかし、王様、女王様、大臣たちを含め、国民は皆、信じられないほど醜いのです。

そのため、国際交流において彼らはしばしば差別に直面しました。例えば、各国に派遣された大使は、その国の晩餐会や祝賀会への出席を許されず、美人コンテストにも参加できませんでした。国王はこうした不平等な扱いに激怒しました。国の地位と威厳を高め、国民の容姿を変えるため、国王は直ちに大臣を招集して解決策を協議しましたが、大臣たちは沈黙を守りました。これは実に難しい問題でした。長い沈黙の後、外務大臣はついに提案しました。解決策を持ちそうな、国内で最も有能な人材を招集せよ、と。国王は同意し、勅令を発布しました。国民の容姿を変えることができた者には、褒美として千玉、一万両の金、そして一等官の地位を与える、と。

国中が騒然となった。挑戦を受けた何人かは奇跡的な方法を持っていると主張したが、それらは美容法や美容薬に過ぎず、目に見える効果はなかった。王は不安に苛まれ、食事も睡眠も取れなかった。

ある日、一人の若い女性が王の勅令を受け、王のもとを訪れました。王は彼女の美しさに圧倒され、言葉を失いました。彼女は信じられないほど美しく、世界に類を見ない美しさでした。王は立ち直るのに長い時間がかかり、美しさの秘訣を尋ねました。女性は答えました。「私は比類なき美と申します。陛下の重荷を分かち合うために、遠くから参りました。」王は喜びに浸りました。

彼女はバッグから小さくて精巧な八角形の鏡を取り出し、「これは八角美人鏡っていうの。これで5分間自分の目を見つめるだけで、人の遺伝子が変わるの。どんなに醜い人でも、たちまち驚くほどハンサムになるのよ」と言った。

王は半ば信じ、半ば疑念を抱きながら、鏡を取り出して何度も何度も眺めた。数分後、再び鏡を見ると、比べものにならないほどハンサムな王の姿があった。王は驚いて尋ねた。「鏡の中のこれは誰ですか？」 女は大声で笑った。「陛下、ご自身のことさえお分かりにならないのですか？」 王は大臣たちを召集して確認させ、ようやく真に信じた。王はすぐに、贈っていた宝石と黄金をすべて与え、彼女を美容大臣に任命し、豪華な宮殿に移した。

王はまず自分の家族に鏡を見せ、続いて宮廷の侍従や大臣たちにも鏡を見せました。そして王国の全員に、一斉に鏡を見るよう命じました。するとすぐに問題が起こりました。鏡を見た者たちは働くことを拒否し、身だしなみにばかり気を取られるようになったのです。その結果、一族間の確執、離婚、暗殺や強盗の頻発、そして社会の混乱が引き起こされました。このままでは王国は崩壊の危機に瀕するでしょう。

王は直ちに人々に鏡を見ることを禁じる命令を出した。しかし、まだ鏡を見ていない人々は依然として王に抗議するために首都に押し寄せ、王の美を奪うとさえ宣言した。

その夜、国王は緊急会議を開き、対策を協議した。道徳大臣は「外見を美しくするだけでは不十分だ。内面の美しさ、高い道徳心、誠実さ、謙虚さも備えていなければならない。そうして初めて国は安定し、平和が保たれる」と述べた。しかし、これはすぐには実現できなかった。梅烏倫は「まずは国中の人々に鏡を見てもらいたい。都に人が殺到すれば混乱を招くだろう…」と言い放った。その時、科学大臣は大きな首を振り、「私の友人である偉大な発明家カーリーは、長年、魂を美しくする薬を研究し、最近成功したと聞いています…」と言った。国王の不安は一転、喜びに変わり、翌日カーリーを召喚することにした。すると突然、衛兵が報告した。「カーリーが謁見を求めている」。すると、醜悪で背の低い男が入ってきた。王は大臣たちの中に美しい女性がいることに注目し、それが梅烏倫であることを見抜きました。王に「陛下、まず梅烏倫嬢に乾杯の挨拶を申し上げます。彼女は民の容姿を変えることに多大な貢献をされました。これからは共に、民の内面と外面の両方を美しくするために尽力いたします」と告げ、グラスにワインを注ぎ、両手で彼女に手渡しました。梅烏倫は「ありがとうございます」と言いながら、一口飲みました。ワインを飲み干すと、彼女は席を立ち、王の前にひざまずき、「私はスパイです！ 王を欺いてしまいました！ 陛下、お許しください！」と嘆願しました。王と大臣たちは、すっかり当惑し、驚愕しました。

梅烏倫は事の顛末を説明した。実は彼女も「醜い国」出身だった。自分が醜いことを憎み、ずっと美しくなりたいと願っていた。外国には高度な技術と素晴らしい整形手術があると聞いて、「貪欲国」へ密入国し、国境警備隊に捕まったのだ。

強欲国は極貧で、長らく醜国の富を貪欲に狙っていました。彼らは醜国に名高い整形外科医を派遣し、整形手術を施して高級スパイとして育成し、国宝である「美人鏡」を携えて自国に送り返しました。これは国家の不安定化を企むためでした。強欲国はこの好機を捉え、侵略して宝石と金をすべて略奪しようとしたのです。

皆は真実を理解していたが、なぜ彼女が陰謀を暴露するのかは分からなかった。ケリーがワインを注ぐ際に、自ら開発した「魂の美」の小粒を密かに混ぜていたのである。それを飲んだ人々はたちまち高潔で誠実になり、自分が犯した悪行をすべて告白する。その時になって初めて、皆は何が起こったのかに気づいた。

国王はこの重大ニュースを速やかに全国民に伝え、民衆の愛国心を燃え上がらせた。軍民は力を合わせ、侵略軍を撃退した。国王はカーリーに「心美仙薬」の製造を命じ、民衆に配給した。また、メイ・ウールンには鏡で自分の姿を見たことがない人々の容姿を変え続けるよう指示した。

それ以来、この醜い人々の国は、内面と外面の美しさが融合した「二重のアメリカ」へと変貌を遂げた。カーリーは新たな研究を始め、美しい女性は彼に恋をし、すぐに結婚した。彼女は夫の有能な助手となり、さらに多くの新しい発明を生み出し、人類のために共に働いた。小さな蛇が悲しんでいると、突然、ミミズの助けを求める叫び声が聞こえた。