ある日、ネズミのジェリーは、恐ろしそうに穴の中に隠れていました。外では風が唸り、容赦なく雪が地面を叩きつけていました。なんと恐ろしく、悲惨なクリスマスイブでしょう！ジェリーはただ冷たい穴の中に隠れるしかありませんでした。同じ家に住むトムを見上げました。トムの奥様はトムに美味しい料理をふるまってくれ、明るい赤い蝶ネクタイを締めていました。長テーブルには豪華なディナーが並べられており、ジェリーはひどく羨ましがりました。ジェリーは、テーブルに座って、何のためらいもなく美味しい料理を楽しむ姿を夢想しました。考えにふけりながら、ジェリーはため息をつきました。「もし魔法使いが目の前に立って、美味しいクリスマスのごちそうを魔法で用意してくれたら、どんなに素晴らしいだろう！」ジェリーが反応する間もなく、目の前に美しい虹が現れ、ジェリーの穴の中に背の高い人が現れました。ジェリーの小さな家は押しつぶされ、矢のように吹き荒れる風がジェリーを凍え死にさせました。
「ああ！かわいそうなネズミ！」どこからともなく現れた少年が魔法の杖を振ると、ジェリーの小屋は元通りになりました。さらに驚くべきことに、少年はジェリーと同じ身長まで成長しました。
「あなたは誰？」ジェリーは小さな手で目をこすりながら、大きく見開いた。少年は魔女のローブを着て、魔法の杖を持っていた。彼の空想はまさに現実になったのだろうか？
「やあ、小さなネズミのジェリー。僕はハリー・ポッター。ホグワーツから来たんだ。サンタクロースからの贈り物だ。クリスマスイブの願いを全部叶えてあげるよ！」ハリー・ポッターが杖を振ると、たちまちジェリーの小屋は壮麗な姿に変わった。暖炉の暖かさで小屋は冷たくなくなり、ジェリーのための豪華なディナーが目の前に現れた。
「信じられない！」ジェリーは飛び上がって、この幸せな瞬間を友達全員に分かち合いたいと思いました。
ジェリーの穴から音楽と踊りの音が流れ出し、暖炉のそばでぐっすり眠っていたトムを目覚めさせた。トムは怒りながらネズミの穴に駆け寄り、手を伸ばしてハリー・ポッターを掴んだ。
「ハハ、捕まえたぞ！」トムは興奮して笑って飛び上がった。
「くそっ、猫！」ハリー・ポッターは突然、小さな猫から巨人へと成長した。
トムは暖炉のそばで驚いて震えた。
ハリー・ポッターが杖を振ると、トムはジェリーと同じ大きさに成長しました。ジェリーは小さな頭を出して、驚きながらすべてを見守りました。
「トム、これからはジェリーと一緒にクリスマスを過ごさなきゃいけないんだ！」ハリー・ポッターは再び杖を振りました。すると突然の光が小さくなったトムを持ち上げ、ジェリーの小さな家に入りました。
「よし、今日は楽しい祝日だ。一緒にクリスマスを祝おう。言い争いは許さないぞ！」ハリー・ポッターが手を振り、音楽が流れ始めた。トムは顎に手を当て、どうしようもない様子で小さな椅子に座った。
ジェリーはトムに鶏の脚を手渡した。トムは少しためらった後、鶏の脚を掴んでかぶりつき始めた。
「はは、まさにそれだ！」ハリー・ポッターは笑った。クリスマスは愛と絆を深める日であるべきだ。それからハリー・ポッターはクリスマスキャロルを歌い始めた。
「ドンドン」時計が真夜中を告げた。
明るい光が現れ、トムは徐々に大きくなり、ジェリーの小さな家を突き破ろうとしました。
「もう行くよ、ジェリー。君とクリスマスを過ごせたのは本当に楽しかったよ！」ハリー・ポッターは杖を振り、すべてが元に戻りました。
「さようなら！」ジェリーはしぶしぶ涙を拭った。素晴らしいクリスマスだった。
ハリーが去ると、トムはジェリーをちらりと見た。トムが反応する前に、ジェリーは逃げ出した。トムは執拗にジェリーを追いかけ、そして案の定、全ては元通りになった！