小さな狩人の家は森の中にあり、狩りをするのにとても便利でした。毎朝、彼は目を覚まし、服を着て、銃を手に取り、狩りに出かけました。

その朝、若い猟師はキツネの巣穴に忍び寄りました。穴から母狐と子狐がそれぞれ何かを手に持って現れたのが見えました。母狐が呪文を唱えると、たちまち二人はぼろぼろの服を着て青白い顔をした人間の母子に姿を変えました。

「お母さん、今日もおいしいものを買うお金があるよ！」実はキツネだった人間の子どもは言いました。

「そうだ！この人間たちは本当に簡単に金を騙し取ることができるんだ！息子よ、行きましょう！」母キツネは息子を引っ張りながらそう言った。

若い猟師はこれを不思議に思い、何が起こっているのか確かめようと、こっそりと母子の後を追った。キツネの母子の後を追って、そう遠くない小さな町まで来た。そこで、母子が空き地を見つけ、文字が書かれた大きな紙を地面に広げ、その紙の後ろにひざまずき、その前に陶器の椀を置くのを目にした。二人は哀れなふりをして、道行く人々を眺めていた。母娘が通りかかり、少女が椀に1ドル札を入れた。母親は微笑んで娘を褒め、連れて行った。無視する人もいれば、少額のお金を置いていく人もいた。

「つまり、彼らは乞食のふりをして金を騙し取ろうとしているんだな。いや、こんなことをさせるわけにはいかない。でも、今すぐに知らせるわけにもいかない。もう少し待たないといけない」と、小さなハンターは思った。

小さな狩人は近くの茶屋に腰を下ろし、母子がようやく「店じまい」する夕方まで待ち続けました。彼はすぐに茶屋を出て、二人の後を追いました。二人がケーキ屋に行き、美味しいケーキを買って、公園のベンチに座って食べるのを見ました。

「キツネの精霊たちよ、今こそ真の姿を現す時だ！」小さなハンターは歩きながら叫んだ。

「小さなハンター、どうしてここに来たの？」母ギツネは驚いたが、元の姿には戻らなかった。

「なぜこんなことをしたんだ？」小さなハンターは怒って尋ねました。

「山には食べ物があまり残っていないから、生き延びなきゃいけないのよ！」と母キツネは言いました。

「生き残るために嘘をつくのか？君たちはみんな卑劣だ！」小さなハンターは怒って言いました。

「嘘をついているのは私たちだけではありません。他の動物たちも嘘をついています。」

「本当ですか？それとも嘘をついているのですか？」

「信じられないなら、私と一緒に来なさい。」

そこで母ギツネと子ギツネは、小さなハンターを高級毛皮（熊皮、キツネ皮、ミンクのコートなど）を売っている衣料品店へ連れて行きました。「クマおばさん、着いたよ！」と母ギツネは叫びながら店に入りました。

「いらっしゃいませ！」ふくよかなおばさんがカウンターの後ろから出てきて、笑顔で言った。「小さなハンターも来ましたよ。」

「あなたはクマおばさんですか？」と小さなハンターは尋ねました。

「ええ、信じられないなら、私と一緒に来てください。」シオンおばさんはすぐに店のドアを閉めて、二人を衣料品店の二階へ連れて行きました。

2 階はベアおばさんの居心地のよい小さな家で、3 匹のかわいいクマの子がカーペットの上で遊んでいます。

「ママ！」3匹の子熊は、母熊と子熊たちと共に、どういうわけか元の姿に戻っていたおばさん熊の方へ駆け寄りました。小さなハンターは、その光景に驚きました。おばさん熊は、お茶とおやつを一緒に食べようと誘いました。

「人間に変身できる魔法の道具を何で手に入れたんですか？」小さなハンターは興味深そうに尋ねた。

「私たちは森の中で魔法の本を見つけて、その中の魔法を学んだのよ」とベアおばさんは言いました。

「その本はどこにあるの？」と小さなハンターは尋ねました。

「その本は、まだ魔法を知らない森の小さな動物たちの手に渡っています。彼らが魔法を覚えたら、魔法を知らない他の動物たちにあげるんです」とキツネおばさんは答えました。

この本を最初に見つけたのは誰ですか?

「分かりません」とシオンおばさんは言いました。

「なぜこんなことをしたんだ？」小さなハンターは最後の質問をした。

「人間は私たちの皮を剥いで冬のコートを作り、殻を使って薬を作り、そして肉を食べる。人間になることで、私たちは最も安全で安心できるのよ」ベアおばさんは、いつもとは違う悲しげな目でゆっくりと言った。「私が売っている毛皮のコートは全部魔法で作られているの。そうすることでしか、私たちは絶滅を免れないのよ」