王子は悲しみに暮れ、しばらく馬を走らせ続け、自分が何をしているのか分からなくなってしまった。そして、もう耐えられなくなり、馬に拍車をかけて宮殿へと戻り、竜の脅威を完全に無視した。王妃は一人残され、二人は再び策略を巡らせ、竜の魔の手から逃れる方法を模索し始めた。

「竜が戻ってきたら、どこでそんな魔法の馬を見つけたのか聞いてくれ。そして教えてくれ。同じような馬をまた見つけてみせる」と王子は言った。

その後、敵に遭遇するかもしれないと恐れて、彼は城から抜け出しました。

やがて竜は家に戻り、女王は彼の傍らに座り、優しい言葉をかけ続け、竜を大喜びさせました。そして最後に、彼女は言いました。

「昨日乗ったあの素晴らしい馬について教えてください。世界にあんな馬は他にいませんよ。どこで見つけたんですか？」

彼は答えました。「私がこの馬を手に入れたのは、他の誰にもできない方法です。山の頂上に老婆が住んでいて、馬小屋には12頭の馬がいて、どの馬も立派でした。片隅に、誰も見向きもしない、痩せて生気のない馬が1頭いました。しかし、その馬こそが一番でした。私の馬の双子の兄弟で、雲のように高く飛ぶことができました。しかし、この馬を欲しがる者は、老婆に3日間仕えなければなりませんでした。老婆はこれらの種馬の他に、子馬と雌馬も飼っていたので、召使いはこれらも3日間世話しなければなりませんでした。もし逃げなければ、老婆は後で贈り物をくれて、好きな馬を選んでいいと言っていました。しかし、もし3日以内に子馬と雌馬が逃げてしまったら、首を切って償わなければなりませんでした。」

翌日、王子は注意深く様子を伺い、竜王が家を出て行った後、こっそりと王妃に会いに行きました。王妃は邪悪な竜から聞いたことを全て話しました。王子はすぐに山頂にいる老婆を探し出すことを決意し、急いで出発しました。山は高く険しかったのですが、ついに老婆を見つけました。王子は軽く頭を下げ、言いました。

「こんにちは、奥様！」

「やあ、若者よ！ここで何をしているんだ？」

「私はあなたの召使になりたいのです」と彼は答えました。

「構いません」と老婆は答えた。「もし私の牝馬を三日間世話してくれたら、報酬として馬を一頭差し上げましょう。でも、もし逃げ出したら、首をはねていただきます」そう言いながら、老婆は彼を庭へと連れて行った。庭は柵で囲まれており、それぞれの柱に人間の首がぶら下がっていた。空いている柱は一本だけで、二人が通り過ぎると、その柱はこう叫んだ。

「女よ、私が待ち望んでいたフェラを下さい。」

老婆はそれを無視して王子のほうを向いて言った。

「見ろ！この男たちはお前と同じ条件で私に仕えているが、牝馬の面倒を見ることができない奴らが一人もいない。」

王子はためらうことなく、約束を守ると宣言した。

夜が更け、彼は馬小屋から馬を連れ出し、馬に乗りました。子馬もその後ろをついてきました。馬は必死に彼を振り落とそうとしましたが、彼はしばらくはなんとか走り続けましたが、やがて疲れ果てて眠り込んでしまいました。目が覚めると、彼は手綱を握り、丸太の上に座っていました。彼は驚いて飛び上がりましたが、牝馬の姿はどこにも見当たりません。心臓がドキドキと高鳴り、彼は馬を探しに出かけました。しばらく歩きましたが、何の痕跡も見つかりませんでした。そして川に着きました。水を見て、彼は助けてあげた小魚のことを思い出し、急いでポケットから魚の鱗を取り出しました。指が鱗に触れた瞬間、小魚が彼のそばの川に現れました。

「どうしたんだ、兄弟？」小魚は心配そうに尋ねました。

「昨夜、おばあさんの牝馬が逃げてしまったんです。どこを探したらいいのか分からないんです。」

「ああ、言っておくが、あの子馬は大きな魚に、あの子馬は小さな子馬に変わった。手綱で川を鞭打って、『山姥の牝馬よ、戻って来い！』と言えば、きっと戻ってくるだろう。」

王子は従うと、牝馬と子馬はすぐに彼の前に現れました。王子は牝馬の首に手綱を結び、子馬を従えて家へ連れて帰りました。戸口で待っていた老婆は、王子に食べ物を与え、馬を厩舎へと連れて帰りました。

「あなたは魚になりなさい！」老婆は棒で牝馬を叩きながら叫んだ。

「私は魚になった」と馬は答えました。「しかし、魚は私の友達ではありません。彼らは私を裏切ったのです。」

「わかったわ、今度はキツネになって」と老婆は言い、王子が自分の話を聞いていたことに全く気づかずに部屋に戻っていきました。

夜が更けると、王子は再び馬に乗り、平原を駆け抜けました。子馬は母馬の後をついて歩きました。真夜中まで馬の背にまたがろうとしましたが、激しい眠気に襲われ、もうこれ以上乗ることができませんでした。目が覚めると、王子は昨日と同じように丸太の上に座っていました。手には手綱が握られていました。王子は驚いて叫び声を上げ、いなくなった馬を探しに飛び上がりました。馬を探しているうちに、老婆が馬に言った言葉をふと思い出し、キツネの毛皮を取り出し、手の中でくるくると回しました。

キツネはすぐに彼の前に現れて尋ねました。「どうしたんだ、兄弟？」

「老魔女の馬が逃げてしまったのですが、どこを探したらいいのか分かりません。」

「ずっと一緒にいたよ」とキツネは答えました。「大きなキツネに、子ギツネは小さなキツネに変身しました。子ギツネは手綱で地面を叩きながら、『山姥の雌ギツネよ、戻っておいで！』とつぶやきました」

王子がそうすると、キツネはたちまち雌馬に姿を変え、子馬を従えて王子の前に現れました。王子はその馬に乗り、家路につきました。老婆はテーブルに食べ物を置き、馬を馬小屋へと導きました。

「私が言ったとおり、あなたはキツネになりなさい」と彼女は棒で牝馬を叩きながら言いました。

「私はキツネになった」と馬は答えました。「しかし、彼らは私の友達ではない。彼らは私を裏切ったのだ。」

「じゃあ、今度は狼に変身した方がいいわよ」と彼女は言ったが、王子がそれを聞いていたことには全く気づいていなかった。

3日目の夜、王子は子馬を引き連れて牧草地へと馬で出かけました。眠らないように努めましたが、無駄でした。朝になると、手綱を握りしめ、再び丸太の上に立っていました。王子は飛び上がり、そして立ち止まりました。老婆の言葉を思い出し、狼の灰色の毛皮を取り出しました。

指がオオカミの毛皮に触れた瞬間、オオカミが彼の前に現れて尋ねました。「どうしたんだ、兄弟？」

「老魔女の馬が逃げてしまったんです」と王子は答えた。「どこにいるか分からないんです」

「ああ、ずっと一緒にいたんだ」と狼は答えた。「あれは雌狼になって、子狼は子狼になった。手綱で地面を叩きながら、『山姥の牝馬よ、戻って来い！』と叫ぶんだ」

王子は狼の命令に従いました。すると、雌狼はたちまち牝馬に姿を変え、その後ろには子馬が立っていました。王子が馬で家へ帰ると、老婆はすでに階段で待っていました。老婆はテーブルに食べ物を置き、馬を馬小屋へと連れて行きました。

「私が言ったとおり、あなたは狼になりなさい」と彼女は棒で牝馬を叩きながら言った。

「私は変わった」と馬は答えた。「でも彼らはもう友達じゃない。彼らは私を裏切ったんだ。」

老婆は何も言わずに馬小屋から出て行き、王子は戸口で彼女を待っていました。

「私はあなたによく仕えました」と彼は言いました。「今度は報酬を受け取る時です。」

「約束は守ります」と彼女は答えた。「12頭の馬の中から1頭選びます。どれでも構いません。」

「お願いですから、隅っこにいる、半分飢えている馬をください」と王子は懇願した。「あの立派な馬よりも、こっちの方がいいんです」

「本当にそんなことを言っているわけではないでしょう？」老婦人は尋ねた。

「いいえ、まさにその通りです」と王子は言った。老婆は従うしかなかった。王子は老婆に別れを告げ、手綱を馬の首に結びつけ、森へと連れて行き、たてがみが金色に輝くまでブラッシングした。それから王子は馬に乗り、空を舞い、竜の宮殿へと向かった。昼夜を問わず待ちわびていた王妃は、こっそりと王子を迎えに出て、王子は王妃を鞍に乗せた。馬は再び飛び立っていった。

しばらくして、竜は家に戻り、女王がいなくなっていることに気づきました。竜は馬に尋ねました。「どうしましょう？まず食べたり飲んだりするべきでしょうか？それとも逃亡者たちを追いかけるべきでしょうか？」馬は答えました。「食べるか飲まないかは関係ありません。追いかけるか家にいるかは関係ありません。捕まえることはできないのですから。」

竜は何も答えず、馬の背に飛び乗って逃亡者たちを追いかけました。竜が近づいてくるのを見て、彼らは恐怖に駆られ、馬にもっと早く走れとせがみました。すると馬は「恐れることはありません。私たちは傷つきます」と言いました。彼らは馬の知恵を信じ、心を落ち着かせました。

すぐに、竜の馬が息を切らして叫ぶのが聞こえます。「おい、兄弟よ、そんなに速く走らないで! ついて行こうとしたら、地面に倒れてしまうよ。」

王子の馬は答えました。「なぜそんな怪物を追いかけているのですか？ 投げ落として地面に打ち砕かせてください。さあ、私たちと一緒に来てください。」

竜の馬は下へ突進し、再び立ち上がると、竜を岩に叩きつけて粉々に砕いた。女王は竜の馬に乗り、夫と共に帝国へと戻り、そこで長年統治した。